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甘肃电投集团:创新融资方式,强化资金保障 ,服务保障国有资本投资公司高质量发展

2022年1月20日() | 打印内容 打印内容

近年来,甘肃电投集团以服务全省发展战略、优化国有资本布局、提升产业竞争力为目标,聚焦“能融、善投、会退”,突出国有资本投资公司国有资本市场化运作专业平台定位,自2018年甘肃电投集团新一届领导班子上任以来,甘肃电投集团融资总额逾365亿元,为企业战略发展提供了更适配、更经济、更丰富的融资支持和资金保障。

创新融资手段,资本运作成果丰硕。甘肃电投集团立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,充分发挥上市公司资本运作平台功能,创新融资方式盘活存量资产,提高国有资本增值能力。成功发行我省国有企业首单可交换公司债券6亿元。债券全场认购倍数60.66倍,票面利率0.01%,本次可交换公司债券将实现盘活存量资产、优化股权结构、维护股价稳定。推进市场化债转股11亿元成功落地。随着市场化债转股深入落地实施,上市公司乃至甘肃电投集团资产负债率与投资规模配比更加科学合理,进一步增强了上市公司核心竞争力和可持续健康发展能力。2.4亿元收购清洁能源项目股权。上市公司以现金方式收购甘肃电投集团所属清洁能源项目,有效提升资产证券化率的同时,进一步优化了产业结构,增强了上市公司规模和发电权益装机容量。

彰显平台优势,做精资本市场直融。甘肃电投集团全面运用绿色债券、中期票据、境外美元债券、公司债券等直接融资方式,积极拓宽融资渠道,构建了经济、可靠、多样、灵活的直接融资体系。持续争取提升主体信用评级。甘肃电投集团首次获得穆迪Baa3(投资级)主体评级,由境外资本市场认可度较高的穆迪公司给予投资级评级,体现了境内外评级机构对公司的积极观点。甘肃电投集团境内评级大公国际和联合资信主体信用评级均为AA+,境外评级惠誉BBB-、穆迪Baa3,均为投资级。累计发行境外债券5亿美元。美元债券的成功发行,打通了境外融资渠道,对甘肃电投集团未来战略布局以及提升境内外融资形象和市场综合竞争能力具有重大意义。成功发行省内首单非金融企业10亿元绿色债券。绿色债券的成功发行,是甘肃电投集团积极试水绿色金融创新工具的良好起步,为集团抢抓能源产业战略机遇期实现绿色转型提供融资保障。成功发行20亿元中期票据。本次中期票据是2020年以来AA+主体评级地方国企最大中期票据发行规模之一,最终发行定价4.39%,较可比债券二级市场估值低11基点。成功发行10亿元公司债。本次公司债券促使债务结构优化发挥积极作用,为新能源业务扩大发展奠定坚实基础。

多方融措资金,有力保障项目建设。甘肃电投集团大力推进国有资本投资公司改革试点和国企改革三年行动方案,不断优化国有资本布局和结构调整,不断增强企业发展活力和核心竞争力。保险债权投资计划融资81亿元实现险资入甘。为充分利用国家支持保险资金间接投资基础设施项目的相关政策,甘肃电投集团积极引入保险资金支持甘肃经济建设,先后与国寿投资和人保资本达成“甘肃电投债权融资计划”融资81亿元,为热电联产和新能源配套调峰火电项目提供资金保障。协调106亿元常乐电厂银团贷款落地。常乐电厂一、二银团贷款方案的成功落地,不仅有力保障了省列重大工程项目建设,而且为调峰火电项目融资形成了一定的示范作用。成功获得1.5亿元地方政府专项债券。作为“2021年第二批甘肃省政府债券”唯一的省级能源项目,成功募集资金1.5亿元,有力缓解了兰州天然气输配工程(调峰储气供气站)项目建设资金缺口。

十四五期间,甘肃电投集团将紧抓国家碳达峰、碳中和战略布局,聚焦新能源产业和数据信息产业“两链”链主作用发挥,积极做好资金系统谋划和长远规划,密切关注金融市场动态,跟踪研究碳减排支持工具等绿色金融专项支持政策,积极寻找契合度较高的创新融资品种,努力拓展融资渠道,有效降低融资成本,进一步挖潜国有资本投资公司优势,加强投资者沟通,不断提升信用形象,提振投资者信心,为建设国有资本投资公司“新电投”提供资金保障,服务集团公司高质量发展,为全省社会经济发展做出新的更大贡献。(刘波宏)

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来源(甘肃电投集团) 作者() 阅读()
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