集团公司成功发行2亿美元境外债券

2018年12月4日() | 打印内容 打印内容



  本网讯  近日,集团公司党委书记、董事长蒲培文,副总经理、财务总监李青标,带领集团公司财务、金融业务骨干前往香港、英国和新加坡三地开展境外发债工作。通过成功的路演,11月27日,集团公司以6.25%的票面利率,在境外成功定价发行三年期2亿美元高级无抵押美元债券。这是集团公司首次在境外发债,在境外债券市场区域性风险上升的环境下,与同时期发行的其他中资企业美元债券相比,在实现相对较低发行成本的同时,做到了基准规模的发行。
  为打开海外资本市场融资渠道,提高集团公司国际市场知名度,实现融资渠道的多元化,集团公司积极推进境外发债业务。2018年7月获得国家发改委境外发债备案登记证明,9月中旬正式启动境外债券发行工作。本次债券发行模式为集团公司直接赴海外市场发行,所发行的债券品种为高等级无抵押美元债券,并在香港联合交易所上市。发行采用Reg S规则,惠誉主体和债项评级均为BBB-,展望稳定。募集资金拟回流境内使用,主要用于置换部分境内债务、补充流动资金和一般公司用途等法律法规允许的用途。
  路演期间,集团公司与太平洋资管(PIMCO)、中投、中金公司(CICC)、JF资产管理、博时基金、汇丰环球投资(HSBC)、贝莱德资管(BLACKROCK)、日兴资管(Nikko AM)、安联(Allianz)、高盛集团、Investec等近30家资管、证券、基金、保险和银行优质金融机构中的超过40位投资者进行面对面的沟通,全面介绍了集团公司的优势和亮点,最大限度吸引了各类投资者下单,最终确定发行规模2亿美元,期限3年,票息6.25%。
  此次境外发债,得到了省发展改革委、省政府国资委、人民银行兰州中心支行、省外管局、省外事办公室等单位的大力支持,并由中国银行总行作为独家全球协调人,兴业银行香港分行、国泰君安国际、浦银国际担任联席簿记人,为成功发行境外债券提供了服务和帮助。
  当前境内外评级和投融资渠道正在逐步并轨,发行境外美元债券成功打通了集团公司的境外融资渠道,为集团公司进一步提升境内外融资形象和市场综合竞争能力,向国有资本投资公司迈进打下了坚实的基础。(王军林)

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来源() 作者(王军林) 阅读()
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